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盈米基金蜂鸟助力资管行业数字化变革 荣获“金贝奖——卓越公募基金销售机构”
2020-08-12 11:23

  8月9日,由21世纪经济报道与浦发银行联合主办的中国资产管理年会暨中国资产管理「金贝奖」颁奖典礼在上海隆重举办。本次年会中,盈米基金受邀与众多银行、资管机构行业领袖、专家学者汇聚一堂,以“开放变革与全球资管趋势”为主题,共同探讨了中国金融开放的大背景下的中国资管行业的趋势和在金融科技浪潮下资管企业如何转型等问题。

  同时,在2020中国资产管理「金贝奖」的评选中,盈米基金凭借蜂鸟业务赋能资管行业数字化变革,助力资管行业科技转型的突出成绩,获得“2020卓越公募基金销售机构”奖项,成为盈米基金在金融科技创新道路上的又一重要见证。

  盈米基金--卓越公募基金销售机构

  2020年是资管新规落地的两周年,也是注定是不平凡的一年。在一场突如其来的“黑天鹅事件”冲击下,全球金融市场震荡,资管行业承受波折,但随着各项利好机遇涌出,在金融科技创新、改革的大背景下,资管行业应该如何踏浪而行,把握时代趋势,如何在不确定的市场环境中把握时代机遇?

  盈米基金CEO肖雯女士受邀在资管年会“大类资产配置主题论坛”中做《FOF投研一体化的思考与探索》主题演讲。资管新规下,标准化资产投资成为银行理财子、信托等资管行业的重点布局方向,公募基金成为各资管行业标准化资产投资转型的重要投资品种,迎来了较大的发展机遇。各资管机构相继成立FOF投资中心或资产配置团队,将陆续提高公募基金投资规模,但转型过程中,在研究体系、底层数据、投资策略、人员配置、系统支持等方面存在各类现实障碍,标准化投资研究能力仍需要一定时间的积累。

  针对资管机构转型中遇到的问题,盈米基金通过自身的探索与经验积累,站在服务于专业资管机构FOF投资的角度,提出了自己的见解——肖雯表示,盈米基金的蜂鸟业务已经为专业资管机构建立了一套包括数字化的投前研究、投中交易、投后服务一体化投资研究体系,希望通过盈米在金融科技方向的探索,能为FOF投资团队的各位“大厨”提供“中央厨房”式专业、精准、深入的服务。

  盈米基金CEO肖雯主题演讲《FOF投研一体化的思考与探索》

圆桌论坛——金融科技与资管新生态

“蜂鸟”交易、运营服务优势明显 全方位提升机构间交易效率

  过往,传统金融机构购买基金时步骤多、效率低,需要线下纸质单据申请,并且采用柜台人工审核的方式,已较难满足当下机构交易线上化、数字化进程的效率要求。针对机构场外基金交易线下工作量大的痛点,早在2016年5月,盈米基金基于深厚的公募基金行业经验和全自主研发的基金核心交易系统,率先推出机构版场外基金电子化交易服务——“蜂鸟”,布局专业机构投资交易服务市场。“蜂鸟”提供了集一键开户、线上交易、数据查询、投资研究、账户分析于一体等服务,根据专业资管机构具体的投研需求、交易需求、运营管理流程和技术系统规划,提供了一整套可灵活定制的专业级、全流程、一站式的场外基金交易解决方案,极大程度提高了机构的业务效率,促进了机构场外数字化运营体系的建设发展。

  盈米蜂鸟服务体系经过数次迭代,已经形成了具有代销产品种类丰富、交易手续费低廉,比肩直销交易确认效率等特点的交易运营服务支持系统。为资管机构客户实现了交易、运营部门所需的多类文件,支持线上电子化生成及自动推送,同时涵盖了实时限额数据、手续费预估提醒、赎回款提前到账以及根据限额自动拆单等实用功能。并且首家推出针对机构的全市场基金跨TA超级转换功能,提升了决策执行效率,快速应对市场变化,为专业资管机构的基金投资提升效率、降低成本做出了巨大的贡献。

  秉持着盈米基金“买方投顾”的理念,依托盈米基金深厚的行业经验及技术积累,为客户一对一提供全程数字化交易和电子化运营一体化的中台服务,经验丰富的运营服务团队为机构客户了带来更加顺畅的“零差错”体验。“蜂鸟”上线以来,是盈米对资管行业产业链深度数字化和资管机构突破自身企业边界的探索,也是盈米用数字化的服务方式提高机构的运营效率和投资精准度,对形成大规模、高效率产业协作的有益探索。

  坚定践行买方投顾 集中优势资源打造投研服务生态圈

  经过四年的实践,蜂鸟深刻认识到在服务专业资管机构的过程中,投研服务的专业性和完整度是为机构提供高品质服务的重要组成部分。

  为更好践行买方投顾的使命,盈米基金自2016年起设立盈米FOF研究院作为公司独立的基金投资、研究部门,且已有五名投资研究人员通过基金经理资格考试。目前研究院有七名投资研究人员,核心成员均具备五年以上FOF投资经验,管理基金组合业绩优良。盈米的研究团队注重从买方研究角度出发,从大类资产配置、权益、固收、量化角度细分基金研究领域形成自有且完整基金研究逻辑。

  盈米基金自主研发了Juniper公募基金数据库,通过分析基金的公开披露数据,根据实际持仓报告对全市场公募基金进行整理,为FOF投资提供高质量的数据支持,完善基金研究底层数据。实现了基金投资基础数据的批量处理和基金经理档案的一键式输出,提供了基金经理或系列指数的横向与纵向比较数据,同时可以查找能充分反映FOF投资经理观点的公募基金经理或基金产品,高效率完成各类机构客户定制化研究需求响应,成为提高公募基金买方投顾工作效率的有效工具,为专业的资管机构提供了交易投研一体化的场外基金投资解决方案。

  上线4年以来,蜂鸟安全高效保障机构交易金额累计近2000亿,精准服务了超过100家的专业资管机构,涵盖了基金管理公司、银行、券商、期货资管、信托公司、私募基金等客户类型。截止2020年7月,盈米基金已经与超过150家产品种类丰富的资管机构完成了对接,其中代销公募基金产品数量超过5000只(合并份额),代销产品数量位列全行业前三,为蜂鸟业务提供了品类丰富而完善的产品资源库。

  近年来,盈米基金在金融科技领域的不断创新升级也屡获认可,获得国家级高新技术企业认证,珠海独角兽创新企业及进入毕马威中国金融科技50强,同时蜂鸟也成为广东省高新科技产品。

  盈米基金致力于将深厚的行业经验和先进的互联网技术深度融合,用数字化改变基金销售行业,推动行业的变革及数字化转型,提高行业效率。盈米基金重构基金销售的价值链和服务体系,为财富管理领域的各类伙伴提供集产品、交易、研究、运营于一体的集成服务,同时也为普通投资者提供了高品质的一站式基金投资解决方案,改变他们投资基金亏钱的体验,帮助更多人实现可持续回报。